Phát Đạt chào bán hơn 200 triệu cổ phiếu, dự thu 2.000 tỷ đồng để trả nợ

Theo tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR), HĐQT công ty dự kiến trình cổ đông thông qua kế hoạch năm 2023 với tổng doanh thu 2.800 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 850 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 680 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, HĐQT Phát Đạt dự kiến trình tại đại hội 2 phương án huy động vốn để giúp doanh nghiệp có đủ nguồn lực hoàn thành kế hoạch kinh doanh đề ra này.

Cụ thể, công ty sẽ trình Đại hội thông qua phương án huy động vốn từ chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Theo phương án chào bán, Phát Đạt sẽ phát hành hơn 67,16 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá bán 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian dự kiến phát hành trong năm 2023 sau khi có chấp thuận của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

Toàn bộ số tiền huy động được gần 672 tỷ đồng được dùng để thanh toán khoản nợ gốc và lãi trái phiếu mà công ty đã phát hành trong hai năm 2021 và 2022. Thời gian trả nợ dự kiến trong quý III, IV/2023 và năm 2024 trên cơ sở thỏa thuận giữa công ty và người sở hữu trái phiếu về việc mua lại trái phiếu trước hạn (nếu có).

Trường hợp số tiền huy động được từ đợt chào bán riêng lẻ không đạt được 100% như kế hoạch dự kiến, HĐQT sẽ cân nhắc bổ sung vốn còn thiếu thông qua số tiền thu được từ hoạt động kinh doanh và các hình thức huy động vốn khác phù hợp với quy định pháp luật.

Đồng thời, HĐQT doanh nghiệp cũng trình cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Phát Đạt dự kiến tối đa hơn 134 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu với tỉ lệ chào bán là 1:5,5 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền mua, mỗi 5,5 quyền mua được mua 1 cổ phiếu chào bán thêm). Thời gian dự kiến thực hiện trong năm 2023 và 2024.

Sau đợt huy động vốn, hơn 1.343 tỷ đồng dự kiến thu được sẽ được sử dụng để triển khai các dự án của Phát Đạt và của công ty con, bao gồm: Dự án đầu tư phát triển khu đô thị tại phân khu số 2 và 9 Khu du lịch sinh thái Nhơn Hội, Bình Định (132 tỷ đồng); Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Bắc Hà Thanh (hơn 511 tỷ đồng); Trung tâm thương mại dịch vụ khách sạn cao cấp Ngô Mây, Bình Định (400 tỷ đồng); Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1, Thuận An 2 (300 tỷ đồng)

Nếu cả 2 phương án phát hành cổ phiếu đều thành công, dự kiến vốn điều lệ của Phát Đạt sẽ tăng thêm 2.015 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ lên hơn 8.731 tỷ đồng .