Nhà đầu tư từ chối mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ, HAG bù đắp thiếu hụt vốn như thế nào?

Nhà đầu tư từ chối mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ, HAG bù đắp thiếu hụt vốn như thế nào?

Do chào bán cổ phiếu riêng lẻ bất thành, CTCP Hoàng Anh Gia Lai ( HOSE : HAG ) không thể huy động vốn như kế hoạch nên quyết định giữ nguyên quy mô đầu tư sản xuất kinh doanh như hiện tại.

HAG vừa thông báo đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã bất thành. Nguyên nhân do diễn biến giá cổ phiếu trên thị trường không phù hợp với giá chào bán nên các nhà đầu tư đã từ chối mua.

Theo kế hoạch, HAG dự kiến chào bán gần 162 triệu cp với giá 10,500 đồng/cp. Tổng số tiền dự kiến huy động gần 1,700 tỷ đồng, HAG sẽ dùng để bổ sung vốn cho các công ty con và thanh toán một phần nợ gốc trái phiếu.

Trong đó, Công ty sẽ trích gần 800 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn lưu động thông qua hình thức cho vay đối với công ty con là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai nhằm phục vụ hoạt động mua bán vật tư nông nghiệp, trái cây, thức ăn chăn nuôi... Kế nữa là sử dụng gần 400 tỷ đồng bổ sung vốn thông qua hình thức cho vay với công ty con là CTCP Gia súc Lơ Pang, để đầu tư các dự án trồng cây ăn trái tại huyện Chư Sê, Đăk Pơ, Đăk Đoa, Chư Prong (tỉnh Gia Lai). Cuối cùng, HAG sẽ dành 500 tỷ đồng còn lại để trả nợ gốc đối với trái phiếu phát hành ngày 30/12/2016.

Danh sách nhà đầu tư tham gia gồm 2 tổ chức là Công ty TNHH Glory Land, CTCP Quản lý quỹ Việt Cát và 7 cá nhân (trong đó 5 cá nhân là cổ đông của HAGL).

Tuy nhiên, do không hoàn thành đợt chào bán riêng lẻ trong thời gian quy định, vì vậy, HĐQT HAG đã thông qua phương án bù đắp thiếu hụt vốn.

Cụ thể, Công ty sẽ giữ nguyên quy mô đầu tư sản xuất kinh doanh. Năm 2023, HAG sẽ tiếp tục duy trì quy mô 7,000 ha chuối và 10 cụm chuồng trại với công suất nuôi 600 ngàn con heo thịt mỗi năm (mỗi cụm chuồng trại nuôi 2.4 ngàn con heo nái, mỗi con heo nái sinh khoảng 25 con heo thịt mỗi năm).

Đồng thời, HAG sử dụng dòng tiền từ việc thanh lý các khoản đầu tư tài chính, thu hồi nợ từ các đối tác, vay vốn ngân hàng và dòng tiền tạo ra từ các dự án đang triển khi để đảm bảo thực hiện kế hoạch theo phương án đầu tư sản xuất mà ĐHĐCĐ Công ty đã đề ra.

Bên cạnh đó, Công ty cũng sẽ sử dụng nguồn tiền từ việc thu hồi nợ nhóm CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai và từ hoạt động thanh lý một số tài sản không sinh lời để thanh toán nợ gốc trái phiếu trong thời gian quy định.

Dư nợ vay của HAG tính đến ngày 31/12/2022 Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2022 của HAG

Tính đến cuối năm 2022, HAG ghi nhận 8,166 tỷ đồng dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn, giảm gần 121 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, Công ty vay nợ chủ yếu bằng trái phiếu với dư nợ ngắn hạn và dài hạn lần lượt hơn 2,058 tỷ đồng và 3,681 tỷ đồng.

Khang Di