Một công ty xây dựng mua lại 100 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương (HoSE: DPG) vừa thông báo mua lại 100 tỷ đồng trái phiếu trước hạn sau hơn một năm phát hành. Theo đó, Tập đoàn với lĩnh vực kinh doanh chính là xây dựng này sẽ dành dòng tiền nhàn rỗi từ hoạt động sản xuất kinh doanh để mua lại số trái phiếu trên vào ngày 5/12/2022.

Thông tin thêm về lô trái phiếu, đây là lô trái phiếu có mã DPGH2124001 phát hành ngày 28/10/2021, kỳ hạn 36 tháng với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành là 300 tỷ đồng.

Số trái phiếu trên thuộc loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được đảm bảo bằng 19 triệu cổ phần DPG thuộc sở hữu của bên bảo đảm. Số tiền thu về từ đợt phát hành để bổ sung vốn phục vụ kinh doanh hoặc đầu tư các dự án của Đạt Phương và các công ty con.

Trái chủ của lô trái phiếu là 4 nhà đầu tư cá nhân và 3 tổ chức (gồm 2 công ty bảo hiểm và một quỹ đầu tư) trong nước. Bên đứng ra sắp xếp thương vụ là Công ty Chứng khoán SSI.

Lãi suất của số trái phiếu trên là 10,5% cho năm đầu tiên. Kể từ năm thứ hai, lãi suất tính bằng tổng 3,5%/năm cộng lãi tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng trả sau áp dụng với khách hàng cá nhân của 4 ngân hàng Agribank, Vietcombank, BIDV và VietinBank, và không dưới 10,5%/năm. Lãi trả định kỳ 6 tháng/lần.

Về tình hình kinh doanh của công ty, quý III/2022, doanh thu thuần của Đạt Phương đạt 880 tỷ đồng, tăng 69% so với cùng kỳ. Tăng chủ yếu đến từ doanh thu hợp đồng xây dựng đạt 595 tỷ đồng và doanh thu từ bán điện TP đạt 105 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các loại chi phí trong quý cũng phát sinh mạnh, trong đó: Chi phí tài chính tăng 15% lên mức 45 tỷ đồng, chi phí bán hàng tăng gấp 6 lần lên 27 tỷ đồng và chi phí quản lý tăng 83% đạt 22 tỷ đồng. Mặc dù vậy, Đạt Phương vẫn báo lãi 92 tỷ đồng, tăng 29% so với quý III năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Đạt Phương đạt gần 2.225 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ. Sau thuế, công ty thu về 376 tỷ đồng lợi nhuận, tăng 24,5% so với 9 tháng đầu năm ngoái.

Mới đây, Đạt Phương vừa trúng gói thầu thuộc hợp đồng thầu phụ trong gói thầu CW1 xây dựng cầu Nhơn Trạch và đường dẫn (km10 - km12+600), Dự án thành phần 1A thuộc Dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch (giai đoạn 1) thuộc đường vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh. Giá trị hợp đồng mà công ty thực hiện lên tới gần 550 tỷ đồng .