Becamex IDC sẽ phát hành 760 tỷ đồng trái phiếu trong năm 2023

HĐQT Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (Becamex IDC, HoSE: BCM) mới đây đã thống nhất thông qua việc góp tăng vốn điều lệ cho Công ty Cổ phần Becamex Bình Đình từ nguồn vốn thực hiện dự án Đầu tư và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Becamex Bình Định.

Cụ thể, Becamex IDC sẽ thực hiện ghi nhận góp tăng vốn điều lệ từ vốn góp thực hiện dự án 160 tỷ đồng (ghi nhận trong quý III/2023). Qua đó, vốn điều lệ của Becamex Bình Định sau khi tăng vốn góp thực hiện dự án sẽ là 500 tỷ đồng, trong đó Becamex IDC sẽ có tỉ lệ sở hữu 200 tỷ đồng (tương ứng 40% vốn điều lệ) tại doanh nghiệp này.

Cùng ngày, doanh nghiệp này cũng thông qua Nghị quyết HĐQT về việc phát hành trái phiếu năm 2023 với tổng mệnh giá 760 tỷ đồng.

Theo đó, công ty thống nhất thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2023, kế hoạch sử dụng vốn thu được từ việc chào bán các trái phiếu, phương án bố trí nguồn trả nợ trái phiếu, dùng tài sản thuộc sở hữu của công ty và/hoặc tài sản của bên thứ ba khác làm tài sản đảm bảo cho các nghĩa vụ của Becamex IDC với tổng giá trị phát hành tối đa theo mệnh giá là 760 tỷ đồng.

Trên thị trường bất động sản, Becamex IDC luôn nằm trong danh sách doanh nghiệp bất động sản vay nợ trái phiếu doanh nghiệp nhiều nhất. Tính đến ngày 30/6/2023, nợ phải trả của Becamex IDC ghi nhận 31.522 tỷ đồng, cao gấp 1,7 lần vốn chủ sở hữu. Cơ cấu nợ vay tài chính chiếm tới 15.846 tỷ đồng trên tổng nợ và trong đó có tới 70,3% là nợ dài hạn, đạt 11.145 tỷ đồng.

Becamex IDC có rất nhiều lô trái phiếu đang lưu hành trên thị trường.

Cụ thể, Becamex IDC có dư nợ ngân hàng đạt 4.660 tỷ đồng và hiện đang “ôm” trong mình khoản dư nợ trái phiếu lên đến 10.611 tỷ đồng.

Chủ nợ lớn nhất của Becamex IDC hiện tại là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV - chi nhánh Bình Dương với tổng nợ vay là 2.760 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ vay tài chính ngắn hạn của BCM tại ngân hàng BIDV tính đến cuối kỳ là 2.531 tỷ đồng và dư nợ vay dài hạn đạt 229,2 tỷ đồng.

Về danh mục trái phiếu, doanh nghiệp đang có khoản nợ trái phiếu 1.080 tỷ đồng tại BIDV - chi nhánh Bình Dương, 1.950 tỷ đồng tại Chứng khoán Navibank, 1.070 tỷ đồng tại Chứng khoán SmartInvest… .