APG muốn phát hành riêng lẻ và ESOP tổng cộng gần 78 triệu cp, tăng vốn lên hơn 2.3 ngàn tỷ
CTCP Chứng khoán APG (HOSE: APG) vừa bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 với tờ trình cổ đông về phương án tăng vốn điều lệ, thông qua 2 hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).
APG muốn phát hành riêng lẻ và ESOP tổng cộng gần 78 triệu cp, tăng vốn lên hơn 2.3 ngàn tỷ
CTCP Chứng khoán APG ( HOSE : APG ) vừa bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 với tờ trình cổ đông về phương án tăng vốn điều lệ, thông qua 2 hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).
Cụ thể, APG dự kiến phát hành 70 triệu cp riêng lẻ cho các cá nhân/tổ chức là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, nhằm bổ sung vốn hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính và mở rộng quy mô doanh nghiệp. Giá chào bán được ủy quyền cho HĐQT quyết định, nhưng không thấp hơn 11,000 đồng/cp.
Toàn bộ số tiền thu được trong trường hợp phát hành riêng lẻ thành công với giá 11,000 đồng/cp là 770 tỷ đồng, Công ty sẽ dùng 500 tỷ đồng cho tự doanh chứng khoán, 170 tỷ đồng đầu tư kinh doanh các loại giấy tờ có giá ngắn hạn trên thị trường, còn lại 100 tỷ đồng dùng cho các hoạt động đầu tư dài hạn khác.
Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế 3 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và hạn chế 1 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.
Đối với cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), APG dự kiến phát hành hơn 7.3 triệu cp, tương ứng tỷ lệ phát hành 5% - mức trần theo quy định. Giá phát hành là 10,000 đồng/cp.
Đối tượng tham gia chương trình là cán bộ chủ chốt và cán bộ nhân viên đã có đóng góp cho sự phát triển của Công ty. Toàn bộ cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà dầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc pháp luật có quy định khác.
Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành ESOP 2023 (dự kiến hơn 73 tỷ đồng) sẽ bổ sung vốn cho các hoạt động đầu tư dài hạn khác của Công ty.
Thời gian dự kiến phát hành cổ phiếu riêng lẻ và ESOP là trong năm 2023, sau khi UBCKNN chấp thuận. Thời gian cụ thể sẽ ủy quyền cho HĐQT quyết định cho phù hợp với tình hình thực tế.
Dự kiến sau khi hoàn tất 2 đợt phát hành trên, APG sẽ tăng vốn từ hơn 1,463 tỷ đồng lên hơn 2.3 ngàn tỷ đồng.
Mục tiêu 2023 thoát lỗ
Trong tài liệu dự kiến trình cổ đông trước đó, APG cho biết doanh thu mục tiêu 2023 là 280 tỷ đồng, tăng hơn 51% so với thực hiện năm 2022. Lãi trước thuế kỳ vọng đạt 150 tỷ đồng, cải thiện so với mức lỗ 229 tỷ đồng năm trước.
Song song đó, Công ty sẽ không trích lập quỹ trong năm 2023 mà chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ dự kến 5%. Trong trường hợp có thay đổi kế hoạch phân phối lợi nhuận, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua.
Ngoài ra, Công ty cũng dự kiến trình ĐHĐCĐ xem xét hủy phương án phát hành hơn 221 triệu cp ra công chúng, giá bán không thấp hơn 11,500 đồng/cp (giá trị thu về ước tính hơn 2,541 tỷ đồng). Thêm vào đó, Công ty cũng sẽ thay đổi kế hoạch phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021.
*Chứng khoán APG đặt mục tiêu lãi 150 tỷ đồng, muốn hủy phương án phát hành 221 triệu cp
Thế Mạnh
